В коронакризисный 2020 год отечественные сельхозпроизводители продемонстрировали впечатляющие показатели, в результате чего экспорт продукции впервые в новой истории страны превысил импорт.

Рост сразу на 20%

В прошлом году сельхозпроизводители собрали отличный урожай, который дал возможность не только насытить внутренний рынок, но и увеличить поставки за границу. Напротив, другие страны из-за пандемии не смогли своими силами обеспечить необходимые запасы продовольствия, поэтому были вынуждены закупать продукты за рубежом.

В 2020-м РФ отправила за границу 79 млн тонн продукции АПК стоимостью $30,7 млрд, что на $5 млрд, или на 20% больше показателя 2019 года. В результате экспорт достиг рекордной величины, побив и максимум 2018 года ($25,8 млрд). Такую статистику приводит Федеральный центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ.

Специалисты центра отмечают, что рост показали все ключевые группы товаров, кроме рыбы и морепродуктов, где вследствие падения цен из-за пандемии коронавируса стоимость экспорта уменьшилась на 2,1%. Между тем отгрузки зерна в денежном выражении выросли на 29%, масложировой продукции — на 22%, мяса — на 49%, молочных продуктов — на 11%. Поставки продукции пищевой и перерабатывающей промышленности продемонстрировали рост на 13%.

Турция, увеличившая импорт на 26% — до $3,1 млрд, занимает второе место в рейтинге. Третью позицию в списке сохранил Казахстан, нарастивший импорт на 12% — до $2,1 млрд.

Мясо — в Китай и Вьетнам

Экспорт мясной продукции в прошлом году показал самый высокий темп роста среди основных категорий продовольственных товаров. За 12 месяцев физический объем увеличился на 53% и составил 525 тысяч тонн.

Наивысший интерес к мясной продукции проявил Китай. Поставки мяса птицы в эту страну, начавшиеся в феврале 2019-го, по итогам 2020 года выросли в 2,3 раза до 146 тысяч тонн на сумму $265 млн (в 1,8 раза больше). В прошлом году доступ на этот рынок получили российские экспортеры говядины, которые в итоге отправили 8,7 тысячи тонн на $48 млн, или более 50% всего российского экспорта мяса КРС.

Следом с долей 16% расположился Вьетнам. В конце 2019 года рынок открылся для поставок свинины, благодаря чему за прошлый год экспорт мяса во Вьетнам вырос вдвое, до 73 тысяч тонн в физическом выражении и в 4,4 раза, до $140 млн в финансовом. Около 94% этого объема пришлось на свинину.

Тройку лидеров замыкает Украина с долей 12%, за год в соседнее государство было доставлено 79 тысяч тонн мяса (+6,8%) стоимостью $108 млн (+4,2%). 62% денежного объема составила свинина, 36% — мясо птицы.

Импорт сократился на 2%

По итогам минувшего года объем импорта продовольственной и сельскохозяйственной продукции в РФ составил $29,7 млрд, что на 2% ниже, чем в 2019 году. Доля импорта продовольственных товаров и сырья составила 12,8% от общего количества ввозимых товаров.

Наибольшая доля в структуре импорта приходится на продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности и прочие товары АПК — около 29% на каждый сегмент. К прочей продукции относятся фрукты — бананы, цитрусовые, яблоки.

Доля молочной продукции составляет 23%. В свою очередь импорт мяса существенно упал, а закупки свинины почти полностью были остановлены. Тем временем ввоз молочной продукции, напротив, ежегодно растет. Поставки сыра и творога выросли на 12,4%, сливочного масла — на 11%.

Лидеры агросектора

Компания «Открытие Брокер», представившая свой аналитический отчет, рекомендует присмотреться к следующим лидерам отрасли, акции которых торгуются на Московской бирже.

ПАО «РУСАГРО» (AGRO) — один из ведущих агрохолдингов России, лидер в производстве сахара, подсолнечного масла, свинины. Группа осуществляет поставки в 35 стран мира и имеет четвертый по площади земельный банк в России. В прошлом году чистая прибыль компании выросла в 2,5 раза по сравнению с результатами 2019 года, выручка увеличилась на 15%, однако объем продаж в некоторых сегментах заметно сократился. Рост выручки произошел во всех сегментах, на что повлиял рост цен на сельскохозяйственные культуры, масложировую продукцию и свинину. Однако выручка от поставок сахара упала из-за низкого урожая сахарной свеклы. В этом году «РУСАГРО» продолжит осваивать новые производственные площади и каналы сбыта продукции. Группа собирается продолжить наращивание объемов продаж мясной продукции на ключевых экспортных рынках, в частности во Вьетнаме.

ПАО «Группа «Черкизово» (GCHE) — один из крупнейших производителей мясной продукции и полуфабрикатов, имеющий вертикально интегрированную структуру. Компания занимается производством мяса птицы, свинины, а также растениеводством. Свою продукцию «Черкизово» отправляет в Китай, страны Ближнего и Дальнего Востока, Африки и СНГ. Специально для экспорта в мусульманские страны группа разработала ассортимент халяльной продукции. По итогам 2020 года холдинг увеличил как объем продаж, так и финансовые показатели. Чистая прибыль выросла более чем в два раза, а выручка — на 7,2% по сравнению с показателями 2019 года.

ПАО «ФосАгро» (PHOR) — один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений, который имеет вертикально интегрированную структуру. Поставляет удобрения в страны Европы, Южной Америки, Африки и в Индию. В минувшем году предприятие увеличило производство удобрений на 5% и нарастило экспорт продукции. Выручка группы выросла на 2,3%. Из-за возросшего интереса со стороны сельхозпроизводителей спрос на удобрения продолжает увеличиваться. В начале этого года цены на удобрения, как и на сельхозпродукцию, продолжают рост.

ПАО «Акрон» (AKRN) также один из лидеров отрасли производителей минеральных удобрений. В минувшем году группа экспортировала удобрения в 74 страны. По итогам минувшего года объемы продаж «Акрона» увеличились на 3%, выручка — на 4%. В перспективе рынок удобрений ожидают благоприятные времена.

Прогнозы на год

Аналитики отмечают, что экспорт сельскохозяйственной и продовольственной продукции России в нынешнем году будет зависеть от мировых цен, валютного курса, урожая, а также от уровня спроса и предложения на мировом рынке.

В секторе масложировой продукции имеется положительная тенденция для экспорта подсолнечного масла в Китай. КНР обычно приобретает масложировую продукцию у США и стран Южной Америки, в которых в текущем году наблюдается засушливая погода. Возможно, в этот раз Китаю придется сделать больший акцент на товары российских аграриев.