Фонд «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) совместно с аналитическим центром TAdviser провели масштабное исследование российского рынка TMS (Transportation management system, системы управления транспортной логистикой). В исследовании приняли участие разработчики 16 российских TMS, а также их заказчики из крупных предприятий транспортной, металлургической, химической отраслей, а также производства товаров народного потребления и торговли.

На российском рынке присутствует более 50 отечественных программных продуктов, позиционируемых в классе систем управления транспортной логистикой. Однако, рынок не монолитный и характеризуется разнообразием областей применения. К примеру, не все решения одинаково подходят для грузоотправителей и грузоперевозчиков, на функционал влияет также специфика типов перевозки авто-, ж/д-, морских и авиаперевозок.

Также на рынке можно выделить комплексные и универсальные TMS системы, и иные продукты для планирования и управления процессом транспортировки — это системы маршрутизации и логистические платформы, которые также представлены в исследовании.

По результатам исследования определена группа лидеров среди универсальных TMS систем с широким функционалом, наиболее полно покрывающим процессы относительно предложенной референтной модели. Представленные в группе системы не имеют критических недостатков по мнению экспертной группы: AXELOT TMS, VEZUBR и IT Vectura.

Проект состоял из нескольких этапов: анкетирование разработчиков (самооценка ПО), демонстрация программных продуктов (экспертная оценка ПО) и глубинные интервью с заказчиками (оценка спроса).  

В основу анкет была заложена специально разработанная референтная модель «лучшей в своем классе» TMS, которая включила в себя 400 функциональных, технологических и организационных критериев. Такой подход позволил увидеть широту покрытия функционала, особенности технологической платформы, а также оценить организационный потенциал участников исследования. 

На этапе глубинных интервью с конечными заказчиками выявлена общая проблематика автоматизации управления транспортной логистикой в различных отраслях экономики, получены ответы о текущей практике использования TMS систем, а также о развитии рынка, приоритетах и предпочтениях в выборе поставщиков.

Алексей Борисов, директор по консалтингу, исследованиям и аналитике Центра экспертизы и коммерциализации в секторе информационных и финансовых технологий Фонда «Сколково»: «Проведенное исследование показало, что растут требования со стороны сетей к гибкости доставки, снижается объем минимального заказа, развиваются маркетплейсы и при этом остаётся необходимость сокращать затраты на транспорт, поддерживая высокий уровень сервиса, что при значительных объёмах невозможно сделать исключительно с помощью ручной работы логистов. Современные решения для планирования и управления транспортной логистикой, представленные в отчете, позволят эффективно построить маршрут, соблюсти все ограничения по доставке и отследить груз до конечного клиента при минимальных затратах ресурсов». 

Николай Каменнов, заместитель главного редактора TAdviser:
«В условиях необходимости быстрых и гибких изменений, роста бизнеса, влияния маркетплейсов, дефицита и высокой стоимости квалифицированных кадров, высока потребность в качественном современном решении для транспортной логистики. В исследовании российского рынка TMS систем представлены решения, которые позволят не только сократить потребность в количестве транспортных средств и затраты на логистику, но и повысить уровень сервиса, предоставляемый клиенту».

Материалы исследования можно загрузить по ссылке: https://techup.bitrix24site.ru/rutms2024/.

Справочная информация

Сколково (Группа ВЭБ.РФ) – крупнейший инновационный центр России – играет весомую роль в укреплении фундамента национальной экономики. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке Сколково, поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. Сколковская экосистема – это сумма профильных клиентоориентированных сервисов для инновационных отраслей: от акселерации и программ поддержки частных инвесторов и университетских стартапов до зарубежного патентования и таможенного оформления экспорта/импорта. Технопарк Сколково является крупнейшим в Восточной Европе. Научно-технологическое сердце Сколково – институт Сколтех – входит в топ-100 лучших молодых университетов мира престижного рейтинга Nature Index. Занимает второе место среди лучших университетов России по версии Research.com.

По предварительным данным выручка резидентов Сколково в 2024 году увеличится на 40% по сравнению с 2023 годом и превысит 700 млрд рублей. На 1 января 2025 года число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 4650. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 105 тысяч. 

Фото: Freepik - Aleksandarlittlewolf