Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет информационно-аналитический материал, характеризующий деловой климат в российской промышленности по итогам августа 2024 года.

Полученные данные базируются на результатах опросов руководителей более 4,7 тыс. крупных и средних промышленных предприятий, которые в ежемесячном режиме проводятся Росстатом. Выборка репрезентативна по отраслевому признаку, а также по различным группам предприятий по численности занятых.

Исходя из обобщённых мнений руководителей крупных и средних промышленных предприятий из двух основных укрупнённых видов промышленной деятельности (обрабатывающая и добывающая промышленность) их бизнес-настроения находятся в позитивной зоне. Так, августовское значение главного результирующего индикатора исследования - индекса предпринимательской уверенности (ИПУ) в обрабатывающей промышленности сохранилось на уровне июля т.г. – (+3%). В добывающей промышленности ИПУ в августе снизился по сравнению с предыдущем месяцем на 1 п.п., составив (+1%). Несмотря на замедление темпов роста ИПУ в двух основных укрупнённых отраслях промышленности, их значения уверенно продолжают находиться в положительной зоне, что методологически означает преобладание у предпринимателей позитивных бизнес-настроений относительно текущего и ожидаемого состояния делового климата своих организаций.

Замедление темпов роста ИПУ в обрабатывающей промышленности, наблюдаемое последние три месяца, во-первых, можно интерпретировать как позитивный манёвр в нахождении равновесия между спросом и предложением за счёт разумного охлаждения экономики отрасли, разогревшейся от высоких бюджетных импульсов субсидированного кредитования и гонки заработанных плат.

Во-вторых, выявленное фоновое замедление носит оценочно объективный характер, связанный с дефицитом рабочей силы на рынке трудовых ресурсов, особенно по линии высококвалифицированных и компетентных кадров, продолжающегося «галопирующего» роста ключевой ставки ЦБ РФ, что является практически запретом для получения коммерческого кредита в виде длинных денег на инвестиции и инновации для предприятий, не имеющих статус стратегических и, соответственно, не пользующихся бонусной субсидированной поддержкой со стороны государства. Также, заметной проблемой для предприятий, особенно высокотехнологичных и имеющих внешнеэкономическую составляющую, остаётся перманентное расширение западных санкций против экономики России с ожиданием их дальнейшего ужесточения по линии доступа к новым технологиям и валютным трансграничным расчётам по поставкам продукции.

Однако несмотря на присутствие в настоящее время перечисленных негативных факторов, обрабатывающая промышленность в целом, по мнению участников опроса, достаточно уверенно находится в зоне благоприятного предпринимательского климата. Данный тезис подтверждают и официальные количественные результаты Росстата, свидетельствующие о позитивной динамике экономического роста отрасли. Более того необходимо отметить, что среди базовых отраслей экономики, где Росстат проводит регулярные наблюдения за их деловой активностью (обрабатывающая и добывающая промышленность, распределительная отрасль (электроэнергетика), строительство, розничная и оптовая торговля, сфера услуг), обрабатывающая промышленность является безоговорочным лидером по бизнес-настроениям своего директорского корпуса.

В принципе, ситуация с лидерством «обработки» достаточно понятная. Именно данная отрасль сегодня получает наибольший бюджетный импульс, включая инвестиционные ресурсы. Именно в сторону «обработки» интенсивно перемещаются трудовые ресурсы, особенно квалифицированные и компетентные работники, в т.ч. из-за высокой и гарантированной оплаты своего труда. Стратегические предприятия отрасли, особенно по линии ВПК в первую очередь получают субсидированные кредиты для своей деятельности, несмотря ни на какие повышательные маневры ЦБ РФ, связанные с ростом ключевой ставки.

Добывающая промышленность (до 2022 г. безоговорочный промышленный лидер по бизнес-настроениям директорского корпуса) также, как и «обработка», на протяжении полутора лет помесячно находится в зоне благоприятного предпринимательского климата, но с более скромными результатами (в августе – (+1%)). В основном в настоящее время «добыча» проигрывает «обработке» по экономическим показателям первого ряда (спрос-выпуск).

Третья укрупнённая отрасль промышленности «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» показывает сверх стабильный результат ИПУ находясь шесть месяцев подряд в нейтральной зоне на отметке (0%).

Принципиальных отклонений основных операционных показателей от сформировавшегося в последнее время тренда, в отчётном месяце практически не выявлено. Вместе с тем, наблюдаемые отдельные флуктуации по некоторым индикаторам носили в августе скорее сезонный или слабо конъюнктурный характер. Так, средний уровень загрузки производственных мощностей в самой инновационной отрасли экономики – обрабатывающей промышленности в августе снизился по сравнению с июлем на 0,8 п.п., составив 60,0%. Выявленный фоновый спад загрузки мощностей не носит принципиального значения и исходя из ретроспективного анализа динамики данного показателя происходит практически постоянно в конце лета каждого года, во-первых, из-за активного отпускного периода, когда часть занятых отсутствует на рабочих местах, и во-вторых, именно в этот период, зачастую во многих подотраслях «обработки», как правило, проводится текущий плановый ремонт оборудования.

Как бороться с возникшим дефицитом трудовых ресурсов и перестроением в возрастной структуре занятости (повышение среднего и медианного возраста занятых, а также уменьшение удельного веса младших и увеличение удельного веса старших когорт в общей численности занятых). Первое, и главное, это рост производительности труда занятых за счёт повышения их квалификации и компетенций. Второе – резкое ускорение модернизационной, инвестиционной и инновационной активности, обеспечивающей принципиальное обновление основных фондов в экономике и внедрение новых технологий. Технический прогресс всегда приводит к сокращению численности занятых из-за замены ручного труда на механизированный. Третье – за счёт проведения «созидательного разрушения», выраженного выводом с рынка предприятий «зомби», которые работают чуть ли не с отрицательной добавленной стоимостью. И на их место с использованием их численности занятых и возможно даже производственных мощностей поставить более эффективные структуры с более компетентным менеджментом.

Следует обратить внимание, что серьёзной текущей проблемой на рынке труда в экономике России, включая её передовую отрасль – обрабатывающую промышленность является недостаток квалифицированной занятости, ведь именно эти люди в силу своих компетенций смогут серьёзно ускорить трансформацию экономики, включая промышленность и реализовать программу импортозамещения.

В конце концов для простого снятия дефицита трудовых ресурсов в промышленности можно создать условия для выхода из тени под солнце «бойцов невидимого фронта», которые численностью примерно 8-9 млн. человек заняты в неформальном бизнесе. Есть пассивный резерв трудовых ресурсов и в самой обрабатывающей промышленности, где по данным Росстата более 1 млн. человек по итогам II квартала т.г. находились в административном отпуске без сохранения заработной платы. При правильном применении управленческих схем, в том числе по передислокации трудовых ресурсов, проблемы общего дефицита на рынке труда, могли бы быть максимально минимизированы. Однако решение задачи по привлечению высококвалифицированного персонала это более сложный процесс, связанный с принципиальным увеличением затрат в человеческий капитал - образование, здравоохранение, науку и НИОКР. Данный механизм уже запущен, но это долговременный и достаточно дорогостоящий экономический манёвр.

Текущими обследованиями выявлено, что среди факторов, лимитирующих производственную деятельность в «обработке», фактор «недостаток квалифицированных рабочих», уже шестой квартал подряд находится в фазе отрицательного роста. В июне т.г. на данную проблему жаловалось почти треть респондентов из обрабатывающих производств. Это самое высокое негативное значение данного фактора за всё время проведения Росстатом конъюнктурных опросов.

Почти две-третьи респондентов (64%) из «обработки» сообщили о «достаточном» спросе на свою продукцию в августе т.г. Однако 29% сочли его недостаточным, а 7% выше достаточного. Три четверти респондентов сообщили о неизменности спроса на свою продукцию по сравнению с июлем.

Подобное соотношение ответов относительно динамики спроса и выпуска свидетельствует о продолжении позитивной тенденции роста указанных показателей. Вместе с тем, балансы мнений респондентов по анализируемым индикаторам в августе незначительно снизились по сравнению с июлем, примерно на 1-2 п.п., что косвенно можно считать фоновым замедлением интенсивности производственного процесса в «обработке», однако не меняющие общие позитивные настроения бизнес-сообщества.

К сожалению, в отчётном периоде сохранилась тенденция преобладания доли респондентов сообщающих о росте цен реализации, над долей тех, кто констатировал о снижении. Так, 14% из числа опрошенных сообщили о росте «своих» цен в августе по сравнению с июлем и лишь 4% респондентов высказались о снижении цен за этот период. Более 80% предприятий в августе реализовали свою продукцию по июльским ценам.

Фото: Kandinsky