Платежная революция

A9RF8BA

AP Photo // Mark Lennihan // ИТАР-ТАСС

Осенью 2016 года платежный рынок пополнился новыми участниками: Samsung Pay и Apple Pay пришли в Россию, «МегаФон» и МТС создали платежные приложения. Даже социальные сети — «ВКонтакте» и «Одноклассники» — запустили платежные платформы. А месяц спустя была выпущена миллионная отечественная карта «Мир». На что претендуют новые игроки и какое будущее ждет платежный рынок, когда современность диктует переход на бесконтактную оплату, узнавали корреспонденты Журнала Стратегия.

Технический прогресс, за последние годы кардинально изменивший нашу жизнь, преобразовал и рынок платежных систем. Если еще 15–20 лет назад среднестатистический россиянин не мог представить, что за товар или услугу можно будет расплатиться без денег в кошельке, а с помощью «куска пластика», то сегодня таких «пластиков» примерно по 2,25 на одного держателя, или по 1,5 — на каждого россиянина. По данным Банка России, к 2015 году эмитировано почти 249 млн платежных карт. Крупнейшим эмитентом, что очевидно, является Сбербанк: на него приходится практически половина всех выпущенных платежных средств — 102 млн. Инфраструктура платежного рынка, так называемый эквайринг, также становится все более доступной: согласно информации портала «Банки.ру», на 2016 год в стране насчитывается около 1,5 млн терминалов в торгово-сервисных предприятиях и устройств банковского обслуживания.

«Общее количество карт увеличивается за счет развития карточной инфраструктуры — pos-терминалы, интернет-эквайринг, мобильный эквайринг — становятся доступны не только в крупных городах. Пользование картой стало ежедневной привычкой — получение зарплаты, совершение повседневных трат, использование в поездках по всему миру. Теперь не редкость встретить клиента с 3–4 пластиковыми картами для разных целей (участие в бонусных программах, выгодные снятия, удобство пользования за рубежом), что безусловно является драйвером для увеличения эмиссии», — отметил генеральный директор «Открытие Холдинг» Рубен Аганбегян.

Помимо положительной динамики транзакций, растущего числа банков-эмитентов, развития общей инфраструктуры приема платежных карт, российский рынок пополнился и новым игроком: в 2014 году была создана национальная платежная система — НСПК, выпустившая первую отечественную карту.

«Геополитическая ситуация и риски одностороннего прекращения обслуживания международных карт в России стали предпосылками создания национального платежного инструмента для обеспечения безопасности платежей. Так, в декабре 2015 года была выпущена первая собственная российская карта под брендом «Мир», — рассказывает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

icon_s_novaya_november_2016_Монтажная область 85 копия 6 73% россиян, по данным НАФИ, — держатели платежных карт

Государство оказывает активную поддержку платежному средству, подключая к его использованию все бюджетные организации страны. По информации НСПК, карту уже принимает 700 тысяч торговых точек, более 150 банков присоединились к системе, и их число постоянно растет.

Но судить, сможет ли первое отечественное платежное средство стать конкурентом Visa и Mastercard и поставить под сомнение их гегемонию хотя бы на российском рынке, пока рано.

«Говорить о доли рынка платежных систем, которую сможет занять НСПК, преждевременно, так как третий этап, включающий мероприятия по насыщению продуктовой линейки НСПК платежными продуктами и сервисами, в том числе за пределами России, запланирован на 2016– 2018 годы», — сообщает помощник министра экономического развития Елена Лакшина.

Финансовые аналитики отмечают, что успех нового игрока на уже сформировавшемся рынке маловероятен. Контраргументом тут может служить успешный пример China UnionPay: китайская национальная платежная система за 15 лет превратилась в международного лидера. Согласно отчетам The Nilson Report за 2015 год, карты UnionPay принимаются в 150 странах, занимая 53% мирового рынка.

Несмотря на то, что Россия по-прежнему относится к государствам с невысоким безналичным оборотом, все современные мировые тенденции присущи и нам. Среди основных трендов в развитии платежных инструментов эксперты называют рост бесконтактных платежей, оплат с мобильных устройств, p2p-переводов, в том числе через социальные сети и мессенджеры. Сегодня мы можем не только расплачиваться «пластиком», но и легко оплачивать товары и услуги посредством телефона, приложения в социальной сети, с помощью простого клика.

Мобильно и безопасно

Главным драйвером роста электронных платежей является интернет-торговля. Как сообщает Ассоциация компаний интернет-торговли, объем электронной коммерции в Рунете за 2015 год превысил 760 млрд рублей. Максимальный рост в этом секторе у мобильных платежей: 120 млрд рублей за первое полугодие 2015 года. Согласно информации PayOnline, за прошедший год почти 40% онлайн-покупателей совершали покупки с мобильных телефонов. Оператор сотовой связи сегодня — это уже практически платежная система с очевидными преимуществами: телефон всегда рядом, приложения работают быстрее, функционал шире.

Помимо интернет-ретейла, мобильные технологии набирают популярность в торгово-обслуживающих точках. Так, по оценкам популярной кофейни Starbucks, каждый шестой платеж происходит посредством телефона. В России дальнейшие перспективы этого рынка очевидны: исходя из опроса социологической маркетинговой компании Nielsen, 98% россиян имеют мобильные телефоны, Россия по данному критерию находится на 2-м месте в мире.

circle

Последнее время сильно изменились ожидания клиентов от того, каким должен быть банк, активно развиваются финансовые организаци, не имеющие физических отделений. При этом одним из мировых трендов на рынке платежных систем стал переход к мобильным решениям. Потребители отдают предпочтение удобному сервису и возможности управления своими финансами онлайн, простым и понятным кредитным и инвестиционным продуктам, к которым можно получить мгновенный доступ через Интернет. Мы считаем, что пользователи и дальше будут переключаться от обслуживания в традиционных банках к удобным платежным сервисам, в том числе к нашему «МегаФон Банку» и платежной карте. Где-то абоненту удобнее расплатиться банковской картой, где-то использовать услуги мобильной коммерции. Есть, например, проект «Мобильный билет», позволяющий оплачивать проезд на транспорте простым прикосновением смартфона. Именно поэтому большие перспективы будут у тех, кто сможет точечно предлагать клиентам нужные и удобные финансовые решения.

Ян Кухальский, директор по новым бизнесам и партнерствам «МегаФона»

Крупнейшие производители смартфонов не могли оставить без внимания развивающийся рынок мобильных платежей. В октябре 2016 года лидер рынка Apple запустил в России платежный сервис Apple Pay. Теперь владельцы iPhone могут расплачиваться со своих устройств с помощью технологии бесконтактных платежей — NFC, деньги при этом снимаются с их банковских карт, привязанных к приложению. Google и крупнейший производитель телефонов Samsung также запустили свои платежные сервисы — Android Pay и Samsung Pay. Достаточно разблокировать телефон и приложить к бесконтактному ридеру для проведения платежа. С недавнего времени отечественный сервис электронных платежей «Яндекс.Деньги» работает с приложениями Apple Pay и Samsung Pay. 

Впрочем, многие эксперты относятся скептически к тому, что мобильные приложения станут конкурентными участниками рынка. Samsung Pay и Аpple Pay, вероятно, не скоро будут популярными в стране, так как количество телефонов с технологиями бесконтактной оплаты пока невелико. К примеру, число iPhone с функцией бесконтактной оплаты в стране не превышает 1,5 млн устройств, то есть всего 300 тысяч конечных пользователей.

icon_s_novaya_november_2016_Монтажная область 85 копия 7 На российском платежном рынке, по данным НСПК, лидируют Masterсard — 49,4% и Visa — 44,7%

Кроме производителей телефонов, не остаются в стороне и сотовые операторы, в том числе и российские. В августе этого года МТС представил приложение «МТС Деньги», посредством которого можно выпустить виртуальную карту «МТС Банка» и оплачивать покупки смартфоном. Основной конкурент МТС — «МегаФон» — в этот же период анонсировал свой продукт: впервые в мире два счета — банковский и операторский — объединил «МегаФон» на своей карте при поддержке Masterсard.

«У нас более 77 миллионов абонентов, у каждого есть свой лицевой счет, а значит, каждый — потенциальный обладатель карты. Карту легко пополнить любым привычным способом: через терминал, банкомат, онлайн-банк, в офисе или же перевести деньги от другого абонента «МегаФона». Все, что улучшает использование счета мобильного телефона как платежного инструмента, является благом и для наших абонентов, и для нашей компании. К примеру, сегодня абоненты «МегаФона» могут напрямую оплачивать контент в iTunes с мобильного телефона. Подобные вещи мотивируют использовать телефон как кошелек, мы начинаем играть все большую роль в повседневной жизни пользователей, выходя за рамки исключительно базовых телекоммуникационных услуг», — считает Ян Кухальский, директор по новым бизнесам и партнерствам «МегаФона».

circle (1)

Раньше потребителю приходилось выбирать из ограниченного числа банковских карт. Сегодня же рынок насыщен платежными инструментами, и совершенно не важно, каким приложением пользоваться при отправке денежного перевода или платежа. Важным аспектом выживания новых игроков на рынке платежных систем будет скорость вовлечения потребителей и сохранение их лояльности при использовании платежного сервиса. С появлением новых игроков рынок не увеличился в масштабах, а количество транзакций не будет расти быстрее, чем показатели естественного роста рынка. Поэтому в ближайшем будущем будет два пути развития платежных систем: слияние или поглощение традиционных и альтернативных платежных систем для увеличения доли старых игроков на рынке и фрагментация рынка, где каждый участник будет совершенствовать сервис, опираясь на свою целевую аудиторию.

Илья Тишкин, руководитель Департамента маркетинговых исследований «Альянс Консалтинг»

Смартфон становится полноценным инструментом финансового рынка, средством перевода, накопления и контроля денег, при этом источником может быть банковский счет, лицевой счет сотового оператора, электронные деньги. И фактическое наличие банковской карты, по мнению финансовых экспертов, уже не обязательно. 

A9RF8BC

Антон Новодережкин //ТАСС

Социальные перспективы

Электронная коммерция в социальных сетях и мессенджерах, несколько лет назад считавшаяся диковинкой, сегодня полноправный участник платежной системы. Если до недавнего времени социальные сети выступали только в качестве витрины и способа общения продавца с покупателем, сейчас мы наблюдаем, как паблики или сообщества в социальной сети превращаются в настоящие интернет-магазины.

Так, этой осенью «Одноклассники» стали первым сайтом с российской пропиской, запустившим собственную платежную систему. Эта мера была отчасти и необходимостью: как сообщает интернет-портал LiveInternet, ежедневная аудитория сайта составляет 50 млн человек, к нему привязано более 8 млн карт, при этом ежегодный рост платежей составляет 30%. Вторая популярная соцсеть — «ВКонтакте» — также ввела свою систему денежных переводов между пользователями. Теперь вместе с сообщениями можно отправлять и деньги.

Эксперты прогнозируют, что появление альтернативных платежных систем, новых небанковских финансовых институтов может впоследствии трансформировать банки в хранилище клиентских денег и лишить их доходов от комиссий. Развитие информационных технологий предоставляет огромные возможности для появления небанковских институтов и новых финансовых услуг.

Биобудущее

Кроме того, последнее время в числе альтернативных способов оплаты мы все чаще слышим о казавшейся пару лет назад невозможной биометрической аутентификации. Некоторые виды такой оплаты применяются уже сегодня: распознавание отпечатка пальцев, лица, голоса. За рубежом бесконтактные биометрические технологии — обыденность. Так, в 2012 году в Испании начали работать биометрические платежные системы. В некоторых банках Японии достаточно ввести дату рождения и приложить ладонь к сенсорному устройству, чтобы получить наличные из банкомата. Финская компания Uniqul в 2013 году запустила платежную систему на основе распознавания лиц клиентов.

«Действительно, технологический прогресс дает большие возможности в предоставлении банковских услуг и расчетов, сейчас идет активная работа по внедрению технологий идентификации, например, по голосу и лицу. Это не только защита от мошенничества, но и удобство: не нужно никуда ездить, не нужно документов», — отмечает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

Сбербанк, как самый активный игрок на рынке платежных систем в России, и в этом опережает конкурентов. Банк активно работает над новыми технологиями идентификации, которые впоследствии ограничат использование пластиковых карт. 

«Несколько десятков лет назад технологии биометрической аутентификации были скорее фантастикой, чем образом жизни, — цитирует агентство «Тэглайн» генерального директора PayOnline Марата Абасалиева. — А сегодня мы спокойно сдаем отпечатки пальцев, подавая документы на визы, школьники оплачивают обеды с помощью «Ладошки» — биометрического сервиса «Сбербанка», запущенного в прошлом году».

В России технологии биометрии работают в основном в пилотных режимах, эти проекты требуют очень больших вложений и доступны только лидерам рынка. Такие нововведения, как оплата с помощью селфи или отпечатка пальца, нуждаются в существенных доработках, пока это только прототипы.

«Умные» устройства

Одним из главных трендов, определяющих будущее индустрии, является диджитализация («оцифровывание»). Все больше пользователей получают постоянный доступ к Интернету, в том числе через мобильные устройства, растет онлайн-торговля. Люди хотят платить не просто быстро и безопасно, но и тем устройством, которое для них максимально удобно. Исследование Mastercard «Impact of Innovation», проведенное и в России, показало: при выборе устройства оплаты 58% респондентов предпочли мобильный телефон другим устройствам (планшетам или часам). Важно, что телефон при этом связывает офлайн- и онлайн-среду. И это явление еще одного тренда — цифровой конвергенции. Это и возможность платить онлайн и офлайн различными устройствами (смартфон, наручные часы, брелоки, одежда), и обеспечение высокой безопасности платежей, и применение новых способов идентификации — например, биометрических (селфи, отпечаток пальца, ритм сердца) вместо паролей, и создание «умных устройств» с платежным функционалом. Уже есть решение, в котором подключенный к Интернету холодильник закажет, оплатит и организует доставку продуктов для семьи. Благодаря продвинутым технологическим решениям формируется новый покупательский опыт, создается более удобная городская среда — «умный город» и новый мир без границ.

Сегодня конкуренты на рынке платежных систем не только международные платежные системы, но и операторы мобильной связи, и производители гаджетов, и социальные сети. При этом зачастую новые игроки приходят на сформировавшийся рынок и делят аудиторию, по большей части пересекающуюся. К примеру, ежедневная аудитория «Одноклассников» и «ВКонтакте» — 44 млн и 62 млн, соответственно, — на 2/3 состоит из одних и тех же пользователей. Аналитики финансового рынка утверждают, что сегодня новым игрокам придется конкурировать за каждую транзакцию, за внимание потребителя, за каждый платеж, отправленный через мессенджер в социальной сети или с мобильного телефона. Это раньше нам приходилось выбирать из ограниченного числа банковских карт, не всегда полностью интегрированных, сегодня рынок насыщен платежными инструментами. Принцип оплаты только банковской картой, по мнению экспертов, уходит в прошлое.

circle (2)

Все большее влияние на рынок платежных карт оказывает внедрение биометрических технологий: оплата с использованием биометрии, идентификация в мобильных устройствах (Apple Pay, Samsung Pay) и банкоматах. Эти технологии повышают безопасность платежей, а в перспективе могут снизить расходы банков за счет отказа от физических носителей. Также популярна идея внедрения блокчейн, в том числе в карточные процессы, что упрощает идентификацию, повышает прозрачность платежей и защищает от мошенничества. Уникальные платежные технологии с успешными кейсами по привлечению клиентов будут интегрироваться в банки. К примеру, «Рокетбанк», который стал частью группы «Открытие», или Simple, приобретенный группой BBVA. Эти перспективы зависят также от законодательного регулирования. Уже существуют платежные инструменты на базе цифровых валют (тот же биткоин-кошелек, кошелек Ripple), но пока это очень нишевые продукты. Ограничением развития таких систем является «замкнутый круг»: инфраструктура не развивается, потому что маленький спрос, а спрос маленький по причине неразвитой инфраструктуры. Тем не менее каждый из новых платежных сервисов найдет свою аудиторию. Мы ожидаем, что новые сервисы дадут толчок к развитию бесконтактных платежей, а в дальнейшем и к проникновению таких платежей в другие сферы. В краткосрочной перспективе мы ожидаем рост оборотов и увеличение количества операций за счет желания «попробовать» новый сервис.

Рубен Аганбегян, генеральный директор «Открытие Холдинг»

При этом развитие альтернативных средств оплаты в целом является благом для экономики, позволяет уменьшить оборот наличных, снизить расходы, например, на транзакцию. Переход к электронным платежам — это уже не просто современный тренд, это то, что определит финансовую картину завтрашнего дня.

Категория: Статьи

Новости по теме:

Допинг для науки

Среди множества тем, которые можно обсудить, вероятно, не найти того, чему не был бы посвящен какой-нибудь форум или конгресс. Однако дискуссионной площадки о спортивной науке до сей поры в России не было. Почему? Потому что нет спортивной науки в нашем отечестве. По крайней мере, такой тезис лег в основу I Международного форума «Большая наука — большому спорту». Чем такая незаполненная ниша может обернуться перед Олимпиадой в Рио?

Стиль жизни

Отличительными особенностями современного бизнес- лидера считаются не только способность грамотно выстроить работу компании и деловая хватка, но и умение с пользой проводить свободное время, которого никогда не бывает в избытке. О своих хобби Журналу Стратегия рассказали члены Authenticlub.